Nachlass und Nachfolgeplanung – Sicherung
der Zukunft Ihres Vermögens
und Ihres Unternehmens

Wenn es um die Übertragung des privaten Vermögens und um Erbschaftsfragen geht, gibt es häufig Vorbehalte. Zur Überwindung dieser Bedenken bietet es sich an, die Nachlassplanung nicht als notwendiges Übel, sondern vielmehr als wichtige Chance zu betrachten.

Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, den kommenden Jahren entspannt entgegenblicken zu können und für die Zukunft Ihrer Familie und anderer Personen, für die Sie Verantwortung tragen, vorzusorgen. Dabei kann die Planung sehr einfach vonstattengehen, wenn z. B. ein Testament erstellt werden soll, oder sie fällt komplexer aus, wenn das Vermögen beispielsweise über verschiedene Gerichtsbarkeiten verteilt ist, was häufig zu Unstimmigkeiten unter Geschwistern führt.

Jeder Fall ist einzigartig, und die Strategien zur Vermögenssicherung sind so konzipiert, dass sie auf alle unterschiedlichen Szenarien und persönlichen Situationen angewandt werden können, ob es sich nun um Groß- oder Patchworkfamilien handelt oder um Personen ohne Familie.

Dieses Thema, das schon für Privatpersonen nicht einfach ist, kann sich für Unternehmer als besonders schwierig erweisen. Unternehmer sind häufig nicht nur intensiv in das Tagesgeschäft ihres Unternehmens eingebunden, sondern müssen sich mitunter auch mit komplexeren Strukturen auseinandersetzen, je nachdem beispielsweise, in welcher Form Familienmitglieder am Unternehmen beteiligt sind.

Ein professioneller Vermögensverwalter, für den die emotionale Dimension der Situation keine Rolle spielt, ist hier der richtige Ansprechpartner. Mit seinen Ratschlägen können Sie sicher sein, dass Sie alles getan haben, um Ihren Erben nur das Beste von dem zu hinterlassen, was Sie in Ihrem ganzen Leben aufgebaut haben.

Um eine wirksame Struktur zum Schutz des Vermögens zu schaffen sowie die Zukunft Ihrer Erben und Anspruchsberechtigten zu sichern, analysieren wir mit Ihnen Ihre persönliche und finanzielle Situation. Dabei berücksichtigen wir zahlreiche Kriterien wie Ihre familiäre Situation, grenzüberschreitende steuerliche und rechtliche Gesichtspunkte sowie Ihre individuellen Anforderungen. Je nach Ihrer Situation kann dies bedeuten, dass eine ganze Reihe internationaler Gesetze im Blick behalten werden muss.

Diese umfassende Analyse der Vermögenswerte dient als Ausgangspunkt für die Erarbeitung von Lösungen, die gleichzeitig konform, sicher und übertragbar sind. Auf Basis dieser Bestandsaufnahme können wir einen maßgeschneiderten Vermögensschutzplan erstellen und Sie dabei unterstützen, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um Ihre Familie zu schützen und die Einheit Ihres Familienvermögens zu erhalten.

Die Aufteilung des Erbes ist ein heikles Thema, das frühzeitig mit den Begünstigten besprochen werden sollte. Sobald Sie entschieden haben, wer was bekommen soll, ist zu prüfen, ob diese Aufteilung mit den sehr strengen gesetzlichen Vorgaben vereinbar ist. Abschließend muss die Umsetzung des Erbes organisiert werden.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Ziele und Vorstellungen in Bezug auf den Nachlass erfüllt werden. Ob es darum geht, Begünstigten durch eine Lebensversicherung einen bestimmten Betrag zukommen zu lassen, die Möglichkeiten und Bedingungen einer Schenkung zu prüfen oder eine Stiftung zu gründen – unsere Experten bieten Ihnen individuelle Lösungen.

Eine Schenkung ermöglicht Ihnen eine sorgenfreie und genaue Planung der Übertragung. Sie entscheiden, was Sie wem geben, wobei Sie die gesetzlichen Vorschriften beachten müssen. Eine Schenkung kann in bestimmten Fällen auch die Kosten einer Übertragung mindern, insbesondere wenn es sich um eine Übertragung an indirekte Nachkommen handelt.

Bei Unternehmern können die Strukturen noch komplexer sein, je nachdem beispielsweise, in welcher Form Familienmitglieder am Unternehmen beteiligt sind. Auch hier ist die Begleitung durch einen Experten, der alle relevanten Aspekte der Nachfolge unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung des Unternehmens sowie der Ziele des Unternehmers versteht, entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung. Wenn bestimmte Familienmitglieder eine aktive Rolle bei der Führung des Unternehmens gespielt haben, sollte dies im Nachfolgeplan berücksichtigt werden.

Wenn es darum geht, einen maßgeschneiderten Plan für den Schutz und die Übertragung von Vermögen zu erstellen, spielen rechtliche und steuerliche Fragen eine zentrale Rolle. Dank unseres Fachwissens können wir auch für die komplexesten grenzüberschreitenden Angelegenheiten passende Lösungen anbieten. Dies schließt auch internationale Vermögensstrukturen mit Geschäftstätigkeiten in mehreren Ländern ein, oder auch Situationen, bei denen die Kinder des Erblassers ihren Wohnsitz im Ausland haben.

Durch unsere zahlreichen Partner und unser umfassendes Wissen in diesen Bereichen können wir Ihnen Zugang zu einem Netzwerk internationaler Spezialisten bieten.

Von den ersten Überlegungen über Ihren Nachlass und dessen Aufteilung bis hin zur Umsetzung der Ihren Vorstellungen entsprechenden Lösungen – unsere Experten begleiten Sie, damit Sie entspannt in die Zukunft blicken können. Mit der Unterstützung von Fachleuten, die Ihnen zuhören und alle Aspekte Ihrer persönlichen Situation und Ihres Geschäftsvermögens verstehen, stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche bei Ihrem Nachlass respektiert werden.